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1
Selezionare l’opzione Ordine Clienti
2 Nella sezione Intestazione si
richiama il cliente con il pulsante azione e per riportare la sua
scheda con i dati ad esso riferiti è necessario cliccare sulla lente
corrispondente(3)
Note: 3) In
genere, la firma di accettazione del preventivo rappresenta
l’ordine stesso; nel caso in cui il preventivo si discosta
dall’ordine che il cliente intende effettuare, si riterrà
necessario predisporre un ordine ex novo.
Nel caso in cui i dati del cliente non erano stati
precedentemente inseriti nell’anagrafica clienti, è possibile
farlo ora, dopo aver cliccato sul pulsante azione posto
accanto a codice cliente e all’apparire della schermata
cliccare su Nuovo. Con ciò si registra automaticamente la
scheda del cliente nell’archivio clienti.
3 Nella
Sezione Riferimenti è
possibile effettuare automaticamente la copia delle righe
descrittive dei prodotti ordinati, dal preventivo all’ordine
visualizzato(4)
Note: (4) In
questa sezione sono presenti due portali. Il primo riporta
l’elenco di tutti i preventivi inseriti in archivio e
consente, cliccando sul numero dell’offerta, di selezionarla
per effettuare la copia dei dati.
Il secondo mostra tutte le righe inserite nel preventivo
selezionato e rende possibile il trasferimento di una singola
riga.
